Владивосток, 1920 год. Гражданская война раскалывает страну, и двое мальчишек, таких разных, вынуждены выживать вместе. Илья, простой паренек, выросший под крылом офицера японского гарнизона, и Аркадий, кадет, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Эта ложь становится их пропуском в будущее, в бурные 1920-е и 1930-е годы, полные надежд и тревог.
Их союз, скрепленный обманом, скоро даст трещину. Сначала обоих ослепит любовь к Жене, дочери красного командира. А позже судьба разведет их по разные стороны истории, как когда-то развела их отцов. Аркадий, отчаявшись, пойдет на сговор с фашистами, а Илья, даже оказавшись в аду концлагеря, продолжит свою борьбу.